新國標或加速水泥行業(yè)洗牌

由工業(yè)和信息化部主導的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》(簡(jiǎn)稱(chēng)“水泥新國標”)強制性國家標準于2023年11月27日發(fā)布，確定于2024年6月1日正式實(shí)施，新國標不僅對水泥的強度、細度及組分提出了更為嚴格和細致的要求，還規范了混合材的使用種類(lèi)，水泥生產(chǎn)標準再度提高。

業(yè)內專(zhuān)家及水泥行業(yè)從業(yè)人士表示，新國標的調整由于提高了熟料的比例，預計將導致多數水泥企業(yè)生產(chǎn)成本上升，預計上漲10至20元/噸，近期生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)新國標產(chǎn)品，國內各地水泥價(jià)格也出現階段性普漲。

受新國標即將實(shí)施影響，近期多地水泥價(jià)格出現普遍上漲趨勢。長(cháng)三角部分企業(yè)已通知上調水泥價(jià)格20元至50元/噸，東北地區水泥企業(yè)亦計劃調高價(jià)格50元/噸，該地區水泥價(jià)格累計漲幅或達110元/噸，河南、安徽、新疆等地區水泥價(jià)格同樣呈現上揚態(tài)勢。

一位水泥燒成工藝工程師表示，新國標主要對鋼渣、錳渣等工業(yè)廢渣超細粉的使用進(jìn)行限制，提高了一定水泥熟料的用量比例，部分鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區應當注意新增鋼渣固廢的處置。相較前幾次國標的修改，此次新國標指標的提升并不像之前幾次那么大。

數字水泥網(wǎng)總裁陳柏林表示，新國標實(shí)施在即，除了部分企業(yè)為應對成本上升提前布局，此次漲價(jià)的主要原因還是此前水泥價(jià)格太低導致的恢復性上漲。

從“水泥新國標即將實(shí)施”回看我國水泥行業(yè)發(fā)展情況：

——水泥產(chǎn)量情況

2010-2021年，全國水泥產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢。2021年，全國水泥產(chǎn)量為23.78億噸，同比下降0.7%;2022年1-8月，水泥產(chǎn)量為13.55億噸，較2021年同期下降14.2%，主要受上半年疫情所導致的停工停產(chǎn)所致。

在水泥熟料產(chǎn)量方面，2010-2020年，全國水泥熟料產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(cháng)趨勢，2020年，全國水泥熟料產(chǎn)量為15.79億噸，同比增長(cháng)1.3%;2021年，根據新增產(chǎn)能的釋放情況測算，水泥熟料產(chǎn)量達到15.98億噸，同比增長(cháng)1.2%。

——水泥銷(xiāo)量情況

在水泥需求方面，國家統計局數據顯示，2010-2021年，全國水泥表觀(guān)需求量總體呈波動(dòng)趨勢。2020年，為滿(mǎn)足防疫需要，我國基礎設施項目加強，同時(shí)房地產(chǎn)投資維持一定水平，對水泥需求提供了較強支撐，全年水泥表觀(guān)需求量24.29億噸，同比增長(cháng)4.3%。2021年，全國水泥表觀(guān)需求量23.92億噸，同比下跌1.5%。

——水泥制造行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來(lái)，我國開(kāi)始進(jìn)入以創(chuàng )新驅動(dòng)為主導的工業(yè)化后期階段。產(chǎn)能置換、智能化建設、綠色礦山在未來(lái)一段時(shí)間內仍是行業(yè)的關(guān)鍵詞。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為，近些年，特種水泥陸續在很多工程得到了大規模應用，同時(shí)，隨著(zhù)我國建筑業(yè)的發(fā)展，通用水泥行業(yè)也具有廣闊的發(fā)展空間。前瞻根據過(guò)去五年我國水泥產(chǎn)量的復合增速預測未來(lái)五年中國水泥產(chǎn)量估計仍較保持小幅增長(cháng)，到2027年，中國水泥產(chǎn)量將超過(guò)28億噸。

百年建筑網(wǎng)高級分析師江元林表示，預計此次新國標施行推動(dòng)的價(jià)格上漲落地后，水泥行業(yè)利潤將由負轉正。

業(yè)內普遍認為，新國標的實(shí)施或成為加速行業(yè)洗牌的關(guān)鍵因素。由于此次新國標對組分提出強制性要求，預計將使成本控制能力較弱的中小企業(yè)和獨立粉磨站面臨更大挑戰，可能導致其加速退出市場(chǎng)，進(jìn)一步提高頭部企業(yè)的市場(chǎng)地位。長(cháng)期來(lái)看，國內水泥行業(yè)的競爭日益激烈，未來(lái)很長(cháng)時(shí)間成本和經(jīng)營(yíng)精細化程度的競爭將會(huì )成為水泥行業(yè)發(fā)展的主要焦點(diǎn)。